盘面概述：
7月26日三大指数窄幅震荡，沪指收跌0.26%报3223点，深证成指跌0.47%，创业板指跌0.08%。两市超2900股下跌，全日成交7922亿元，北上资金净买入4.31亿元。盘面上，房地产开发板块午后进一步走强，南国置业等多股涨停；黄金板块拉升，四川黄金涨5%；磷化工板块持续冲高，六国化工涨停；环保、钢铁、建筑装饰等板块涨幅居前。另外，算力概念股持续走低，拓维信息跌超8%；汽车整车板块持续走弱，赛力斯跌超6%；传媒板块下挫，南方传媒跌近7%；计算机设备、汽车零部件、通信设备等板块下跌。
观点：
预计下半年消费板块向下动能逐步趋缓，向上可能受政策刺激预期、业绩基数扰动、资金流动而波动，系统性机会尚待酝酿，行情根本性拐点尚未到来。建议关注两类投资标的：1）受益于长期人口结构变化的赛道龙头公司，具备出现独立行情的基本面基础；2）具备较强护城河，在目前市场情绪下，估值偏低的龙头公司。
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