2025年8000亿元“两重”项目清单已全部下达，第三批资金规模超3000亿元。随着政策逐步落地，叠加基数走低，未来在“两重”项目牵引下，下半年投资增长将保持稳中有升，建筑板块业绩有望迎来逐季上行改善。
可以看到，自2024年下半年以来，证监会、国资委等纷纷出台政策，积极引导上市公司开展破净修复行动，2025年以来建筑央国企均公告估值提升计划，提及将通过优化分红政策、稳健提升股东回报等措施推动估值提升。有分析表示，随着化债推进、行业格局优化，龙头基本面稳中向好，中长期分红比率提升可期，红利价值有望日益凸显。
近期重大水电项目的1.2万亿元总投资将有效拉动基建投资，估值修复有望进行。开源证券分析师齐东建议关注国内水电建设龙头企业，拥有全球领先的高原水电、特高压配套领域技术，提供全周期输电线路建设和水电站运维系统的中国电建、中国能建；国内交通基建龙头，在大规模基建、高原施工、复杂地质、生态保护等领域优势较大的中国交建、隧道股份等。
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