中小银行洗牌提速：三省11家村镇行收购获批，去年超200家银行消失

　　1月6日～8日，金融监管总局官网发布多条行政许可公告，涉及浙江、贵州、福建等省份中小银行股权受让。

　　其中，浙江金融监管局1月6日批复，浙江德清农商行获批受让秀洲德商村镇银行股份，收购后持股比例45.36%。这也是2025年首例获监管批复的中小银行收购。

　　贵州金融监管局2024年12月26日批复，兴仁农商行、晴隆农商行、贞丰农商行、普安农商行分别受让兴仁振兴村镇银行、晴隆兴安村镇银行、贞丰兴贞村镇银行、普安普惠村镇银行4家银行部分股权，受让完成后，分别成为4家村镇银行的主发起行，持股比例均超过50%。

　　福建金融监管局2024年12月31日批复，泉州农商行受让周宁刺桐红村镇银行、柘荣刺桐红村镇银行、古田刺桐红村镇银行、寿宁刺桐红村镇银行、蕉城刺桐红村镇银行、霞浦刺桐红村镇银行6家银行部分股权。收购完成后，泉州农商行在原本持股的基础上对上述6家村镇银行的控制权进一步加大。

　　惠誉评级亚太区金融机构评级董事徐雯超在接受时代财经时表示，2024年，在息差下行、有效信贷需求不足、房地产及相关行业资产质量风险持续暴露等多重压力下，中小银行正持续面临经营压力。未来几年，收购重组将继续成为中小金融机构处置的主流手段。

　　根据央行发布的

　　然而，以该行披露的最新经营数据来看，上述12家村镇银行在盈利能力、资产质量方面均面临一定压力。

　　泉州农商行2023年年报显示，截至2023年末，上述12家村镇银行资产总额为95.12亿元，同比增加1.33%；负债总额为77.36亿元，同比增长1.53%。业绩方面，12家村镇银行2023年共实现利润总额1.07亿元，同比下降0.69亿元。

　　值得注意的是，截至2023年末，上述12家村镇银行的不良贷款余额总额达到8455.48万元，较年初增加2096.40万元；不良贷款率1.15%，较年初攀升0.25个百分点。

　　泉州农商行旗下村镇银行的经营压力不是个例。宏观经济放缓的背景下，中小银行风险问题备受市场关注。

　　惠誉博华金融机构部分析师张可欣向时代财经分析称，我国中小银行经营模式以传统的存贷款业务为主，因其不得跨省展业，所以业绩表现与区域经济环境紧密相关。当区域发展受限时，中小银行们不得不面临信贷需求不振、规模增长缓慢的挑战，而普惠、三农业务亦受到国有大行的竞争冲击。

　　张可欣还指出，一方面，当前贷款利率持续下行，中小银行普遍面临着息差收窄的压力；另一方面，由于其客户多为抗风险能力较弱的小微客户，信用状况更易受到经济周期波动的影响，因此当下不少中小银行资产质量普遍承压、拨备覆盖率偏低，风险抵御能力相对较弱。

　　“2025年，中小银行的资产质量或继续将承压。不仅不良生成仍存压力，零售领域长尾客户风险上扬亦不容小觑。部分中小型区域性银行客户相对下沉，将面临更为严峻的信贷质量考验。”张可欣表示。

　　企业预警通数据显示，目前村镇银行数量最多的省份为山东，共有125家；河南、河北、贵州、江西分别为86家、84家、84家、77家，这些省份的农商行、农信社数量也较多。

　　2024年2月，山东金融监管局召开相关会议强调，要全力推进地方中小法人机构风险化解。加快推动农村中小银行改革化险，有序推进村镇银行重组整合，稳妥化解城商行风险，分类处置法人保险公司风险。

　　山东村镇银行在2024年末掀起整合潮。山东金融监管局官网显示，2024年12月以来，日照银行、青岛农商行、菏泽农商行、成都农商行、莱州农商行等多家银行受让了山东省辖内近10家村镇银行股份；2024年11月，垦利乐安村镇银行获批解散，该行为山东省农信系统在省内发起设立的首家村镇银行。

　　2024年银行数量减少超200家

　　2024年5月23日，金融监管总局农村中小银行监管司发布的

　　企业预警通数据显示，2024年全年，注销的银行达到204家，类型包括批复合并、解散，囊括村镇银行、农商行、信用社等。

　　不同地区的整合进度也有明显分化。东吴证券研报分析称，总体来看，东部沿海地区的银行积极布局，对中小银行的收购居多；中西部地区的银行则更多在政策引导下进一步整合区域金融资源，推进筹建省级农商行合并中小银行。

　　张可欣告诉时代财经，在经济发展活力较弱的区域，组建统一法人的农商银行，有利于提升资产规模，增强风险控制与风险抵御能力。

　　就在1月2日，金融监管总局同意江苏农商联合银行筹建。截至2023年末，江苏全省农商行系统资产总额4.4万亿元，若江苏农商联合银行成立，其资产规模或将超过上市城商行及部分股份行。

　　不同于辽宁、海南等地的“统一法人”省级农商银行模式，江苏农商联合银行使用“两级法人”模式，由省级农商联合银行对市级农商行持股并

　　2024年12月31日，云南省

　　2024年6月，辽宁金融监管局批复，同意辽宁农商行吸收合并新民农商行等36家农村中小银行机构，辽宁农商行在2023年9月获批开业；2024年5月，海南金融监管局批复同意海南农商行开业，同时海南省农信联社等20家农商或信用社自行终止。

　　多名受访人士向时代财经分析，中小银行的风险处置仍将是未来几年监管关注的重点。

　　徐雯超向时代财经表示，收购重组将继续作为未来中小金融机构处置的主流手段。在方式上，一般是由由地方政府牵头，充分落实地方政府的属地职能，并与其他金融机构产生比较有效的风险隔离，降低个别风险事件演变为系统性风险的可能性。