天风证券07月05日发布研报称，给予新集能源买入评级。评级理由主要包括：1）安徽区位优势：安徽省相比其他主要经济大省，煤价中等偏低，电价中等偏高，利用小时基本各省最高。我们估算，安徽投资煤电的 IRR 约为 7.9%，考虑 70%的负债率的 ROE 水平可达 26.5%，相比山东、内蒙、上海等，安徽是煤电投资回报率较高的省份；2）公司煤电一体化优势：一体化可以熨平煤价周期，使得公司业绩稳定性和远期的分红预期稳定性增强。我们测算，拟在建项目完全达产后，新集能源 “电/煤比”从目前的 15%左右，远期将达到 57%。风险提示：煤炭价格大幅波动的风险；安徽经济发展放缓或其他因素造成未来电厂投资回报率低于预期的风险；安徽省新能源发展过快造成火电被挤出的风险；测算具有主观性的风险。
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