AI芯片新禁令：英伟达销量暴涨，中国大厂受冲击

　　
美国政府最新公布的AI芯片管制规范，将直接冲击NVIDIA的业务。
BIS文件对先进的集成电路（ICs），特别是那些符合ECCN 3A090规范的产品，实施严格出口管制。
美国针对UVEU（通用验证最终用户）的AI运算能力部署有严格的地理限制。根据新规，只有总部设在特定国家（共有18个国家）的公司才能申请UVEU授权，许多客户可能无法符合这些UVEU部署限制。
图源：法新社
这意味着NVIDIA的高端芯片，如GPU和TPU等，在出口到某些国家/地区时会受到限制。这不仅影响NVIDIA的直接销售，也影响其产品在其他地区的再出口和转让。
虽然文件提供了例如先进运算授权（ACA）、通知先进运算（NAC） 、人工智能授权（AIA）和先进运算制造（ACM）等许可例外，但这些例外有其特定的条件和限制。对于数据中心而言，多数情况下仍须透过VEU授权，但其程序繁琐且限制严格，可能会拖慢NVIDIA的销售并增加法遵成本。
除了硬件外，新规也将某些封闭式AI模型权重（closed-weight frontier AI models）纳入管制范围，这对NVIDIA这种同时发展硬件和 AI 软件的公司而言，限制更加广泛，潜在的负面影响也将更大。
由于受到新规的限制，NVIDIA在开发新产品时，将需要考虑更多出口管制因素，并且还需要投入额外的资源与增加运营成本，这将导致其无法快速地在某些市场扩张，市场竞争力或将受到影响。此外，NVIDIA的销售额可能会也会随之下滑，特别是在中国等受到管制的市场。
不过，最新AI芯片禁令一出，业界即传出中国扩大采购的消息。据称，不只是NVIDIA全系列AI GPU需求大增，即将开卖的RTX 5090订单也大增，就连超微（AMD）与英特尔（Intel）等也迎来销量大涨。
供应链表示，美国近年来的禁令压制不了中国对于AI芯片的迫切需求。在中国需求强劲带动下，华硕、微星与技嘉2024年出货稳定增长，NVIDIA近年来的出货量与业绩也并未受到影响，甚至逐季创新高。
对于NVIDIA与相关供应链来说，现阶段营运仍不受影响，相比之下，中国的网络与云端厂商正面临前所未有的挑战。显然，美国的AI芯片管制规范将会影响这些科技大厂的AI大模型推论与研发的进度。
如果美国进一步加强对中国的出口管制，百度、阿里巴巴、腾讯、小米、字节跳动等这些大厂都将面临GPU短缺的问题，其“万卡智算集群”或将遭遇前所未有的阻碍，进而影响到这些企业在AI开发、数据处理、自驾等领域的投资与研发进展，进一步削弱中国AI产业的竞争力。同时，将进一步影响到中国在自动驾驶、语音识别、自然语言处理（NLP）等关键技术领域的投资和发展。


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