AI服务器供应链展望2025：川普成最大变数

　　AI服务器产业在2025年前景看好，NVIDIA的GB200机柜即将量产，GB300也将于下半年出货，同时ASIC AI服务器需求强劲。然而，这一片光明的产业前景中，最大的不确定因素却是即将上任的美国总统川普。

　　川普的关税政策被视为最难预估的变量。对于已在美国设厂的服务器ODM厂商，如广达、富士康等，需考虑是否扩大投资。

　　而对于在墨西哥生产的厂商，如英业达、纬颖等，问题更为棘手。供应链分析认为，川普的选举语言需认真对待，但不可全信，其任期有限，作为生意人的他，选择难以预测。

　　面对地缘政治和中美竞争的大背景，在中国以外地区设置生产据点是明确方向，但是否要去美国本土设厂并非绝对必要。

　　供应链指出，客户也是成本取向，变动可能性有限。若美国要对墨西哥加征关税，也有法定程序需进行，并非即日生效。

　　从服务器生产角度看，设立L10/L11的最后组装线较易，而SMT线则因调校过程复杂而困难。在美国招工不易，最后可能需借助移民力量，邻近墨西哥的德州成为最佳生产地点。

　　纬创、富士康等厂商已在德州设置服务器生产据点。

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