兴中资讯

要闻

唐山银行上半年盈利近20亿,投资收益超5亿!拨

时间:2024-08-27 18:40

  8月26日,唐山银行发布2024年第2季度信息披露报告。今年上半年,唐山银行实现营业收入32.69亿元,同比增长11.11%;实现净利润19.39亿元,同比增长15.83%。

  截至上半年末,唐山银行总资产为3315.06亿元,总负债为3009.96亿元;资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别是14.71%、13.61%、10.55%,较去年末分别增长0.73个百分点、0.75个百分点、0.97个百分点。

  尽管营收、净利润双增,但唐山银行投资类资产规模和投资收益一直居高不下,而且存在依赖大客户等问题。对此,时代财经联系唐山银行,截至发稿暂未收到回复。

  上半年投资收益超5亿元

  唐山银行前身是成立于1998年5月的唐山市商业银行股份有限公司,于2014年11月更为现名,是唐山市唯一具有独立法人资格的地方性股份制银行,并制定“更名、引资、上市”三步走发展战略。

  早期,唐山银行的发展比较平稳,资产规模没有太大变化。截至2020年末,该行总资产共计2012.43亿元,较2018年末仅增长3.39亿元。近年来,唐山银行开始提速。截至2023年末,其总资产达3063.53亿元。

  值得一提的是,2023年,唐山银行超过河北银行,成为河北省内城商行中净利润最高的银行。2023年,唐山银行利息净收入、手续费及佣金净收入均出现明显增长。其中,利息净收入为49.89亿元,同比增长28.05%;手续费及佣金净收入为9226.32万元,同比增长51.44%。

  不过,唐山银行过高的投资类资产规模一直饱受诟病。2013至2017年,唐山银行投资类资产从73亿元升至1550亿元,在总资产中的占比从20%升至72%,而同期贷款占比从51%降至16%以下。

  在监管多次强调银行业应回归“存贷业务”本源的要求下,唐山银行开始压降投资类资产。不过,截至2023年末,其投资类资产规模为1145.16亿元,占总资产规模的37.38%。2023年,唐山银行投资收益8.32亿元,公允价值变动收益2.49亿元,二者合计占净利润35.85%。

  今年上半年,唐山银行的投资收益为5.60亿元,公允价值变动收益3.27亿元,二者合计占净利润45.75%,比2023年增加9.9个百分点。

  另外,唐山银行的不良贷款率也在持续改善。截至2023年末,该行不良贷款率为0.92%。在不良贷款率较低的情况下,唐山银行的拨备覆盖率却高达578.87%。

  根据财政部发布的

  业绩增长背后,唐山银行十分依赖大客户。近年来,该行前十大客户的贷款余额占资本净额比例从2018年末的57.69%上升至2023年末的73.50%。此外,唐山银行的单一集团客户授信集中度从2018年的8.41%增至2023年末的13.33%,单一客户贷款集中度也从2018年的8.41%上升至2023年末的9.32%。

  根据我国

  具体来看,唐山银行的大客户以地方政信类企业居多。2022年9月,该行曾与8家市属国企签署银企合作协议,为各家提供不低于30亿元的授信额度,累计授信超240亿元。而部分获得授信的国企同时也是唐山银行的股东。

  联合资信也在2023年度评级报告中指出,唐山银行2022年贷款主要投向唐山地区的政信类企业,第一大贷款行业为租赁和商务服务业,截至2022年末的贷款余额占比高达46%,业务集中度较高;此外,由于政信类贷款以信用贷款为主,加之贷款整体结构中抵质押方式占比较低,风险缓释能力有待增强。

  另外,唐山银行的股权结构同样面临考验。2023年年报显示,唐山银行第二大股东曹妃甸控股集团有限公司存在2000万股股权质押,第四大股东唐山控股发展集团股份有限公司质押股权27500万股,拥有董事席位的主要股东河北沃鼎实业有限公司质押股权200万股。