面上，受AI服务器、算力芯片等需求旺盛带动，半导体行业景气度持续提升，近期行业涨价越发密集。摩根士丹利近日发布的报告将台积电目标价上调9.3%，理由是对AI半导体需求可持续性的预期以及晶圆价格上涨的趋势。该机构同时预测2025年晶圆价格将上涨5%，之前的假设为2%。
五矿证券认为，半导体周期的持续时长通常为3~5年，目前正处于第5轮周期的上行期间。AI是本轮周期的新技术驱动；产业去库存是半导体产业将迎来稳步上升的坚实基础。根据对经济周期和库存周期的对比分析，当前全球和中国半导体周期处于被动去库向主动补库的转折期。
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