沪指刷新年内新低，应流股份跌超9%，工业富联跌超8%，上证综指ETF（510760）跌近0.5%，资金抄底踊跃，盘中持续溢价，近5日净流入近1亿元。 渤海证券认为，上周证监会对活跃资本市场工作的部署已展现对政治局会议政策落实的决心。短期看，北上资金的连续大规模离场虽然仍在持续压制资本市场的情绪恢复，但政策基调已经明确，且伴随市场估值的调整，估值已经再临最底部，建议投资者坚定信念，等待超调后市场反弹过程的来临。行业配置方面，短期题材的持续性继续受到“量缩”的压制，可关注稳增长压力这一核心矛盾下的政策博弈性机会：一是资本市场活跃带来财富效应下的大金融板块；二是稳投资稳消费下的“地产链”（钢铁建材、家电家居）。与此同时，还可关注数据要素入表政策落地，以及AI产业链景气再获印证背景下的TMT板块。
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