中金发布研究报告称，维持招商局港口(00144)“跑赢行业”评级，但考虑到其部分参股公司盈利能力有所下降以及集运需求依然承压，下调2023年净利润23%至69.3亿港元，首次引入2024年净利润70.1亿港元，目标价下调16.6%至13.1港元。公司上半年归母净利润较去年同期下降超过30%，对应1H23归母净利润不超过33.78亿港元;另1H23控股及参股港口码头吞吐量整体稳定。 报告中称，根据公司公告，1H23国内华东、华南港口业务量同比有所下滑，其中公司母港深圳西港集装箱吞吐量同比下滑7.6%，而华北地区保持较好吞吐量增长，支撑公司国内参控股码头整体吞吐量保持正增长。此外，该行认为公司海外港口的布局能够充分享受到新兴市场增长红利，1H23公司参股的位于土耳其的昆波特和东非的吉布提港口集装箱吞吐量分别同比增长20.8%/10.8%。另认为公司未来有望进一步布局国内外优质港口资产，实现在国内珠三角、长三角以及环渤海等重点区域的优质港口覆盖，以及对海外新兴市场的布局，分散区域经济风险，分享新兴市场的经济增长红利。
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