瑞银：上调国泰航空(00293)评级至“买入” 目标价升至10.3港元

时间：2023-07-18 16:44:38

　　瑞银发布研究报告称，将国泰航空(00293)投资评级从“中性”上调至“买入”，以反映今明两年盈利复苏前景较预期好。上调今明年预测，其中经营利润率由6.8%/7%上调至12.9%/7.5%，盈利预测从26.87/50.12亿元上调至97.93/55.52亿元，目标价从8.6港元上调至10.3港元。报告中称，虽然国泰上半年运力仅恢复至2019年同期约46%水平，但公司管理层预期中期将取得约19亿元非现金收入，带动上半年基本利润将增长至21亿至26亿元，显著高于市场普遍预期的3亿元。此外，集团计划于未来12个月间赎回所有优先股，该行认为此举反映出管理层对行业复苏的信心，预计国泰将在可预见的未来产生大量经营性现金流，估计赎回优先股后2023至26年累计自由现金流将达到约270亿元，可为股东带来回报。

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