中金：维持加科思-B(01167)“跑赢行业”评级目标价降至8.3港元

时间：2023-07-06 11:46:40

　　中金发布研究报告称，维持加科思-B(01167)“跑赢行业”评级，由于加科思与艾伯维就SHP2抑制剂合作终止，因此自艾伯维收取的技术服务费也将因合作终止发生变动，SHP2抑制剂全球商业化预期下降，因此分别将23/24年归母净利润分别由-4.19/-4.26亿人民币下调至-4.9/-6.26亿人民币，目标价下调23.2%至8.3港元。该行提到，与艾伯维的合作协议终止后，加科思将重获SHP2抑制剂JAB-3068和JAB-3312的全球权利，包括全球范围内与SHP2抑制剂相关的所有开发、商业化、生产、监管活动的决策权。目前公司正与艾伯维在180天内进行有序交接，交接期间艾伯维将继续报销预先批准的临床费用。公司预计交接后将继续重点推进JAB-3312的国内和海外临床开发，预计JAB-3312联合KRASG12C抑制剂格来雷塞NSCLC的国内临床数据将于2H23披露，建议关注联用数据是否能体现出相比格来雷塞单药的初步优效潜力。

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