今日港股行情投行追踪：高盛：予网易-S（09999）“买入”评级 目

　　 高盛：予网易-S（09999）“买入”评级 目标价升至182港元

　　 高盛发布研究报告称，予网易-S（09999）“买入”评级，上调2023至25年游戏收入预测1.3%至1.4%，盈测则上调3%至4%，目标价由174港元上调至182港元。该行表示，相对稳定的第二季度，预计集团的基本面将在第三季度开始加快增长，最近推出的《逆水寒》手游、《巅峰时速》（Racing Master）及稳固的《蛋仔派对》的游戏收入或占集团下半年总收入逾三成。报告中称，集团重磅大型多人在线角色扮演游戏（MMORPG）《逆水寒》手游（Justice Mobile）于6月30日公测，在过去两天中位列中国手游总收入第二名。该行认为，即使网易本年至今股价跑赢大市，但仍有吸引的上升空间，因此集团有4款新游戏来推动收入及利润增长；支付渠道向网易自营渠道迁移，推动毛利率持续提升；《FWJ》手游的收入提升及《蛋仔派对》（Eggy Party）的热度持久；及2024年产品管线的可见度进一步提升。

　　 小摩：维持招商银行（03968）“增持”评级 目标价降至60港元

　　 小摩发布研究报告称，近期盈利风险上升，即使如此，招商银行（03968）仍是行业首选，主要其具有高资本回报的成长股。该行预计，招行已动用资本回报率（RoCE）达16.7%、普通股权一级资本比率（CET1）达14.1%。将招行目标价由70港元下调至60港元，维持其评级为“增持”。

　　 大摩：维持中石油（00857）“增持”评级 目标价6.5港元

　　 大摩发布研究报告称，维持中国石油股份（00857）“增持”评级，相信股价于未来15日内将会上升，机率高达70%至80%，目标价6.5港元。该行指出，沙特阿拉伯宣布自愿将石油减产每日100万桶的计划延长至8月底；同时，俄罗斯副总理表明，俄罗斯将在8月份自愿削减每日50万桶的石油供应。该行认为，进一步削减供应会成为原油价格的积极催化剂，带动中石油股价。

　　 大摩：维持中远海控（0）“减持”评级 目标价5.6港元

　　 大摩发布研究报告称，维持中远海控（0）“减持”评级，目标价5.6港元。公司预计上半年初步纯利达165.5亿元，达该行全年预测50%，这也意味着今年次季净利润为94.2亿元；上半年息税前利润（EBIT）为246.9亿元，其中首季及次季为107.3/139.6亿元。该行预计，市场憧憬中远海控派中期股息短期内可支撑股价，但行业尚未触底，主要是供应方的担忧。该行指，考虑到市场即期运价按季下跌，认为按季利润上升是胜于预期，这应转化为稳健的中期股息，并视此为短期的积极因素。同时，该行认为业绩稳健或反映出成本管理较预期好。

　　 大和：维持申洲国际（02313）“买入”评级 目标价降至90港元

　　 大和发布研究报告称，维持申洲国际（02313）“买入”评级，目标价由92港元下调至90港元。相比疫前，公司目前在生产过程中，已大幅增加使用自动化机器，并相信其新客户Lululemon将于未来三年迅速增长。该行指出，在生产规模、生产效率、以及ESG方面，申洲仍保持业界内最佳水平，并相信自下半年起开始逐步恢复运动服饰品牌的补货需求，申洲将会是主要受益者。大和表示，将公司在2023至25年纯利预测下调5%至6%，并估计2023年上半年业绩表现疲软，但最疲软的季度已经过去。