华创证券：养猪行业开始“去规模化” 周期与股价位置均在历史底

时间：2023-07-01 15:08:28

　　华创证券农业分析师指出，今年猪肉供应比较充足，猪价还会在底部一段时间，但去产能大概率会随着时间推移加速，猪价继续低迷/仔猪价格快速下跌等，将导致市场淘汰母猪量迅速增加，产能去化有加速趋势。华创证券重申，当下为新一轮行情起点，周期位置跟股价位置均在历史底部，并且前期情绪也降低至冰点(无论是产业内还是资本市场，情绪已经很悲观，甚至认为周期已经不复不存在)后续基本面边际上有积极变化，股价便会正向反应，当前应重点关注周期位置以及去产能何时加速，目前产能加速去化已有苗头，七八月或有密集催化(仔猪价格继续下行、七八月阶段性供应缺口但猪价依旧保持低位、南方猪病催化、月度母猪去化数据等等)当下便是很好的配置窗口期，重点关注弹性标的新五丰、巨星农牧，稳健标的牧原股份、温氏股份。

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