野村：维持招商银行(03968)“买入”评级目标价62.34港元

时间：2023-04-27 12:09:48

　　野村发布研究报告称，维持招商银行(03968)“买入”评级，目标价62.34港元。公司较早前公布2023年首财季业绩，期内净利润同比增长8%，低于该行预期2%，净利润增长是由于拨备损失减少。报告中称，招行2023首财季净息差为2.29%，同比下降22个基点/环比下降8个基点，低于该行预期1个基点，这主要是由于贷款市场报价利率(LPR)重新定价导致贷款定价下降和存款成本上升。2023年首财季减值损失同比下降24%。尽管贷款准备金同比增长50%，但其他准备金(主要是金融投资和其他银行的款项)增加了1.29亿元，这支持盈利。另首财季度成本收入比同比上升2个百分点至30%，较该行预期高1%，期内非利息收入同比下降7%，占总营业收入38%。

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