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A股市场将迎来第43家上市券商,信达证券IPO下周一招股
信达证券将同步开启网上、网下招股。本次IPO,信达证券将发行不超过3.243亿股人民币普通股,发行价格为8.25元/股,若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为26.75亿元,扣除发行费用9451.80万元后,预计募集资金净额为25.81亿元。
信达证券首次在证监会网站预披露招股书,2021年4月23日、2022年12月1日进行了两次更新。
在招股书中,信达证券表示,本次公开发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充资本金,增加营运资金,发展主营业务。本次募集资金将重点投向以下领域:
第一,进一步巩固传统经纪业务,优化调整营业网点布局,拓展公司业务辐射区域;提高综合服务能力,促进财富管理转型;加大金融科技投入,构筑综合金融服务体系。
第二,在合规经营、风险可控的前提下,扩大公司资本中介业务的资金配置规模,优化业务结构,加快业务发展。
第三,在严谨完善的研究体系和投资决策体系下,视市场情况适当增加证券投资业务规模,丰富自营业务类型,提高自营业务投资的收益率和稳定性。
第四,加大对资产管理业务的投入,并通过市场化途径引进优秀投研、营销和产品设计开发人才,不断提高资管团队的产品设计能力和主动管理能力,提升产品业绩,打造品牌效应。
第五,扩充承销业务资金实力,吸引更多优秀人才,打造公司专业、高端的投资银行人员队伍,提高投资银行业务综合服务能力,全面提升投资银行业务实力。
第六,加大合规风控的投入,保障公司合规与风险管理规范、有效;持续加大信息技术系统建设投入。
第七,公司期货业务、另类投资业务、私募投资基金业务、公募基金业务和境外业务分别由下属子公司开展。本次募集资金到位后,公司将继续加大对各子公司的支持力度,不断完善组织架构和业务体系,提升公司作为综合性证券控股集团的整体服务能力。
信达证券指出,本次公开发行募集资金到位后,公司将根据业务开展情况和市场状况确定具体合理的资金使用计划。