商汤需要“网感”

　　云等角色，火山引擎于2021年入局公有云市场，时间较晚，而商汤更是在2022年9月宣布进军云计算，彼时公有云市场已经完成分割。

　　云等互联网起家的云厂，以及华为云、天翼云、移动云、联通云等通信起家的云厂掌握着主要的云计算市场份额。

　　云、百度云和aws中国、。这也是IDC首次以AI IaaS进行全年数据统计。

　　
 

　　暂且不论以上所有的统计维度的变化和关系，总的情况就是：

　　02、市场统计定义升级，新共识下商汤掉队？

　　上述提到的三个阶段的市场统计维度的定义变化过程为：大模型时代前，以IaaS、PaaS、SaaS为主；

　　区别这几个的定义：IaaS、PaaS、SaaS不必多说；而公有云大模型调用量指的是在公有云平台上，用户对大模型服务的调用次数，以Tokens为单位进行统计，此前《新立场》提到过，这一统计方式本就跟火山引擎的业务模式高度契合，指向MaaS的市场格局。

　　而GenAI IaaS指的是生成式AI基础设施即服务，听起来也和现在商汤业务所强调的核心业务“生成式AI”高度契合。

　　但至少以商汤的排名变化来看，IDC 所统计 GenAI IaaS 和 AI IaaS 是不同的，同时根据资料，当时认为市场认为 AI IaaS 市场又分为生成式 AI 的 GenAI IaaS 和 Other AI IaaS 。

　　值得注意的是，AI IaaS 统计时间跨度为 2024 全年，发布时间为 2025 年 7 月，2025年上半年发生的众所周知的变化是，Agent也爆发，而Agent包括生成式AI但又不完全是生成式AI，

　　根据科技日报，今年 4 月 10 日，《云智算技术白皮书》在2025中国移动云智算大会上发布，业界首次提出下一代云计算范式——云智算技术体系和十大关键技术方向，推动“云计算”向“云智算”升级，引领云计算产业技术革新。

　　中国移动率先提出以AI为核心驱动力的云智算范式，将云智算体系架构从传统云计算的IaaS、PaaS、SaaS三层升级为AI IaaS、AI PaaS、MaaS、AI SaaS四层。

　　如果把AI IaaS当作一场别人定义的游戏，也许商汤被拉进去也算取得了不错的排名。

　　03、技术积累托底，商汤仅需网感

　　2022年，商汤AI云发布的同一年年底，12月17日的《财经》年会上，商汤科技CEO徐立曾强调AI行业的标准化：

　　标准化不是对AI行业的限制和约束，而是赋予了行业更多想象力，其核心在于推动形成产业共识，从而加快行业分工，让技术的使用成本大幅降低，最终推动产业应用蓬勃发展。

　　结构中的各个模块也需要标准化，凡构屋之制，皆以材为祖，你只要告诉别人是几分的材，别人就能够根据3：2的比例打造产品。今天我们把人工智能的模块形成一种标准化认知的共识之后，才来进行精细化分工。

　　当时自然也没人能想到，在商汤提出AI行业标准化的重要性之后的短短半个月，能够强势拉通AI行业共识的“大模型”这一概念彻底火爆。

　　而其实在2022年11月底，OpenAI就已经引起内外网不小的讨论范围，只是在12月底开始，才彻底在C端爆火。

　　可能也正因如此，现在商汤还没在MaaS市场层面占领绝对优势，这与火山引擎不同。显然在大模型时代前火山引擎并未有过多的引领AI行业的“想法或资历”，而大模型时代后火山引擎立马抓紧上大模型这辆时代顺风车也是情理之中。

　　在2022年商汤宣布进军的AI云后，商汤当年的财报体现到了AIaaS这一维度，这虽然跟现在的AI IaaS有区别，但已经十分接近：

　　SenseCore提供的AIaaS具体包括了计算基础设施服務、深度学习平台服务 、模型部署及推理服务三大部分的能力……聚焦AI云业务转型，AIaaS收入提高。但后来在2023年2024年财报中，商汤鲜再提及自己的AIaaS叙事。

　　商汤现在能做的，可以是通过新行业共识下的市场维度，爬坡这些维度排名，在大模型时代进一步加强外界对其的认知；也可以是继续自主定义一个国内AI云玩家都强势都愿意加入的游戏；更可以是发展C端业务。这些都需要网感。

　　显然市场仍然需要并且期待着商汤这位老玩家加入新共识的游戏，毕竟作为曾经的AI四小龙，商汤还象征着国内上一个AI时代的烙印和技术积累。

　　正如上文提到的沙利文2024年GenAI 技术栈市场综合竞争力中，商汤为全球TOP2国内第一，在全球排名上仅次于亚马逊云，在关键技术方面，商汤毋庸置疑。