大和：重申腾讯控股“买入”评级目标价430港元

时间：2023-10-04 12:24:48

　　大和发布研究报告称，重申腾讯（00700）“买入”评级，基于SOTP维持目标价430港元。公司现价约为2024年预测市盈率15倍，该行预计2023-25年每股盈利复合年增率为19%，相信公司风险回报对投资者有利。此外在降低金融科技支付量假设后，该行将2024-25年收入削减1至2%，但账户广告收入预期运行率提高，部分抵消了这一影响。报告提到，投资者普遍对小游戏、账号和大语言模型（LLM）三个领域感兴趣。该行认为，腾讯可能会透过其线上游戏和账户实现逆周期成长。预计腾讯2023年第三季线上广告收入将年增24%，相当于增量收入50亿元人民币。

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