高盛：维持友邦保险“买入”评级目标价101港元

时间：2023-09-15 06:04:46

　　高盛发布研究报告称，维持友邦保险（01299）“买入”评级，目标价101港元。投资者关注焦点是公司内地业务，以及访港内地旅客业务的更新，特别来内地相关产品组合前景及利润率表现，友邦强调焦点在于经销团队，以及与银行伙伴的合作，因为可以接触较大量高端客户。该行认为，友邦保险进一步扩充银保业务，可能令利润率受压，不过部分银行客户基础庞大，例如邮储银行（01658）有3000万至4000万高端客户，让友邦的产品有很大增长空间。旗下可扣税退休产品也针对富裕客户，虽然利润率相对较低，但有35%销售来自新客户。以往保障型产品的销售，较多来自新销售代理，随着公司计划招聘人手及扩充网络，预计过去三年因疫情致附加保障销售增长多于新生意的趋势将会逆转。

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