华泰证券：维持顺丰同城(09699)“买入”评级目标价下调27.5%至1

时间：2023-08-30 19:29:22

　　华泰证券发布研究报告称，维持顺丰同城(09699)“买入”评级，考虑到公司利润率的提升、战略更侧重盈利导向，将2023/24/25年净利润预测从-0.20/+1.33/+3.24亿元上调至0.45/1.88/3.34亿元，由于可比公司估值下跌及汇率波动，目标价下调27.5%至12.4港元，同城配送/最后一公里配送服务分别基于0.9/0.7x2023EPS(前值：1.1/0.9x;取可比公司中位数)。公司2023年中报扭亏为盈主因：1)最后一公里配送收入增速较快;2)订单密度提升促进规模经济效应;3)运营底盘管理更加高效。

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