中银国际：维持吉利汽车(00175)“买入”评级目标价上调至15港元

时间：2023-08-23 19:33:19

　　中银国际发布研究报告称，维持吉利汽车(00175)“买入”评级，该行认为，吉利当前相对估值也并未反映其新能源转型趋于明朗的前景，同时其股价年初至今跑输可比较公司长城汽车(02333)和长安汽车(000625.SZ)亦不合理。报告认为在极氪品牌、吉利银河系列的推动下，吉利正加速向新能源转型的步伐，上调目标价到15港元。在业绩会中，管理层对于下半年极氪毛利率持续向好颇具信心。报告提到，公司上半年收入同比升25.8%，好于销量同比增速14.7%，主要得益于销售均价同比增6.8%及技术授权及相关服务费的稳定贡献。净利润同比微增1.1%，撇剔除股权激励费用，核心净利润同比降16.5%至20亿元人民币，符该行预期。

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