今日外汇交易必读：美联储会议纪要意外放鹰 美元冲高站稳103.50

　　外汇市场行情分析

周四亚盘，美元指数继续上涨，一度刷新逾一个月高点至103.56，目前交投于103.53附近。周三美元指数收涨0.24%，收报103.44，为近两个月最高收盘价。周四凌晨公布的美联储7月会议记录显示，官员们在上次会议上对是否需要更多加息存在分歧。加拿大帝国商业银行认为，鉴于目前态势，美元兑日元可能会升至147-148。

投资者需要关注的重点数据：日本7月未季调商品贸易帐，日本7月季调后商品贸易帐，澳大利亚7月季调后失业率，澳大利亚7月就业人口变动，欧元区6月季调后贸易帐，美国截至8月12日当周初请失业金人数，美国截至8月5日当周续请失业金人数。需要关注的大事件包括瑞典央行副行长布列门就货币政策发表讲话。

主要货币走势分析

美元指数：截止发稿，美元指数报103.53，涨幅0.08%。美元指数（DXY）多头在刷新六周高点后稍作喘息，在周四的亚洲交易日中跌至103.50，市场参与者寻求更多线索来捍卫最近的涨势。也就是说，DXY对美联储（Fed）最新货币政策会议的鹰派会议记录以及在周三北美会议结束前公布五天上升趋势的避险情绪表示欢迎。技术上，200-DMA（约103.20）的明显上行突破让美元指数买家保持了希望，但超买RSI可能会加入5.5个月前的下行阻力线，最晚接近103.65，以刺激DXY多头。此后，从6月14日开始，围绕103.85的上升趋势线将先于104.00轮的数字，以挑战上行势头。
欧元：截止发稿，欧元/美元报1.0869，跌幅0.08%。欧元/美元空头在六周来的最低水平上稍作喘息，同时在亚洲周四凌晨寻求新的线索来延续前一天的下跌。也就是说，在联邦公开市场委员会（FOMC）的货币政策会议纪要显得鹰派之后，欧元兑美元周三晚些时候刷新了多日低点，至1.0871。此外，受美国国债收益率走强和悲观情绪支撑的美元主要走强也对这两个货币构成了压力，更不用说乐观的美国数据了。技术上，如果反弹势头增强，则可能促使该货币对争夺周内高点 1.1065（8 月 10 日）。从这里再往上，就是周高点 1.1149（7 月 27 日）。一旦突破该区域，货币对的下行压力有望减轻。
英镑：截止发稿，英镑/美元报1.2720，跌幅0.08%。7月联邦公开市场委员会（FOMC）会议纪要发布后，英镑/美元几乎没有变化。尽管成员们听起来很鹰派，但如果未能引发对美元的重大反应，英镑在英国通胀数据火爆和对英格兰银行的鹰派押注下继续保持强劲。技术上，英镑/美元走高突破1.2700，接近周线高位 1.2730 附近。在这期间，继录得三日连涨后，英镑/美元维持週一自100日均线反转，逼近7月14日以来的下行阻力线。
外汇市场消息汇总

1、日本出口两年多来首次下降 显示经济复苏面临阻力

日本财务省周四公布，7月份出口同比下降0.3%，这是自2021年2月以来首次下滑。经济学家的预估是下滑0.2%。进口同比下降13.5%，连续第四个月下滑并创2020年9月以来最大降幅。经济学家的预估为下降15.2%。日本7月份录得贸易逆差787亿日元，而6月份为顺差430亿日元。经济学家的预估是顺差479亿日元。

2、美联储会议纪要偏鹰：警告重大通胀上行风险

纪要显示，大多数决策者仍认为通胀有重大的上行风险，可能因此需进一步加息；多人认为即使降息时也未必停止缩表；几乎所有决策者认为7月适合加息25个基点，两人支持保持利率不变。“新美联储通讯社”称，部分官员注意到加息太高的风险，联储对加息更谨慎。纪要显示，联储官员认为，决策取决于所有数据，未来几个月的数据对判断可能新增紧缩的程度很有价值；联储工作人员不再预计今年经济会轻度衰退，预计2025年PCE通胀降至2.2%，称通胀预测有上行风险；与会者强调通胀高得不可接受，需进一步的通胀下降证据，警惕银行信贷收紧影响可能比预期大。

3、美国制造业产值三个月来首次意外增长 受汽车产量增加推动

美国7月份制造业产值出现三个月来首次增长，汽车产量增加帮助推动制造业企稳。美联储周三公布的数据显示，7月份制造业产值环比增长0.5%，6月份则是下跌同样幅度。包含采矿和公用事业的总体工业产值增长1%，是今年以来最大增幅。

制造业产值受到机动车产值增长5.2%的拉动。汽车组装的年化生产速度增加到1187万辆，为2018年结束以来最快。数据显示，扣除机动车的制造业产值仅增长0.1%，前两个月则是下降。

4、阿根廷总统大选头号热门：当选后马上取缔央行 全盘推进美元化

当地时间周三，极右翼候选人哈维尔·米莱（Javier Milei）在上周末初选中意外领跑后首度接受外国媒体，他一边承诺阿根廷将采取财政审慎措施确保偿还债务，同时也誓言将全力推动一系列听上去极为激进的经济政策。由于他的政策立场和行事风格，也被一些媒体称为阿根廷“特朗普”。

顺便一提，由于米莱在上周末意外取得领先，所以阿根廷资产过去几天也遭到了新一轮抛售。阿根廷央行将官方控制政策利率一口气调贬了近20%。根据周三的最新消息，美元兑阿根廷比索的黑市汇率进一步从730涨至780。

机构观点汇总

1.马来亚银行：短期内纽元的风险情绪看起来很脆弱

马来亚银行认为，由于风险情绪看起来很脆弱，新西兰联储加息的可能性仍然很小，因此短期内纽元不太可能有太大的提振。策略师Shaun Lim表示，将观察纽元兑美元能否突破0.60的心理关口。0.6170是50日移动均线附近的另一个关键水平。从中期来看，新西兰经济有一些潜在的积极因素，但可能必须看到外部需求的一些改善和旅游业的加速恢复。总的来说，纽元兑美元的风险倾向于下行，尽管新西兰联储的最新数据表明，纽元兑其他货币可能更具弹性；

2.澳洲国民银行：如果日元继续走弱，日本官员可能继续口头干预，而不太可能实际干预

日本政策制定者不像去年那样大声反对捍卫走软的日元。日本财务大臣铃木俊一周二表示，当局在干预市场时并不以绝对汇率水平为目标；澳洲国民银行外汇策略主管Ray Attrill表示，“如果升向150，我认为(干预的)可能性会越来越大，但就目前情况来看，我认为将继续口头干预，我不相信会看到实际干预；”

3.道明证券：英国央行存在鹰派风险

 

　　 道明证券指出，英国央行货币政策委员会（MPC）偏爱的工资指标在截至6月份的三个月里同比增长了8.2%，高于MPC预测的7.6%。单是工资方面的意外，就意味着英国央行9月份至少会加息25个基点。值得注意的是，英国国家统计局还表示，6月份的工资数据将在下个月进一步上修。虽然这可能不会影响核心工资数据，但它仍会有边际影响。虽然通胀达到了MPC预期的6.8%，但最重要的是服务业的通胀指数更为强劲，高于MPC的预期。