华泰证券：维持小鹏汽车-W(09868)“买入”评级目标价升至92.46

时间：2023-07-27 16:53:28

　　华泰证券发布研究报告称，维持小鹏汽车-W(09868)“买入”评级，目标价由72.19港元上调至92.46港元。大众和公司达成战略合作，将投资7亿美元入股小鹏(每股15美元)，在交易完成后将持有小鹏约4.99%的股权，是长期战略合作关系。合作开发两款电动车型，计划2026年在内地上市。报告中称，基于当前小鹏G6已开启全国交付，扶摇架构+G6高性价比+智能化优势，该行预计G6稳态月销1万辆，2023至2025年总销量预测为16.6万、29.8万及39.5万辆，叠加技术服务费收入，预计营收分别为405亿、724亿及984亿元人民币(下同)。此外，该行认为小鹏新增大众合作业务，将增加技术服务费等收入，预计2024/25年技术服务费收入各为10/20亿元，2023至25年各年亏损预测由85.7亿、32.2亿及6.2亿元，调整至亏损85.7亿、30.3亿及1.78亿元。

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