A股交易必读：台积电法说会透露产品供不应求 明年产能将扩充至2

　　 今日热门题材一览

　　 1.台积电法说会透露产品供不应求，明年产能将扩充至2倍以上

　　 台积电在2023Q2法说会上透露公司CoWoS等先进封装产能供不应求，公司预计明年先进封装产能将扩充至2倍以上，但AI长期需求仍无法预测。

　　 由于Al领域算力需求增长，近日英伟达、博通、AMD都在争抢台积电CoWoS产能，强劲追单动能更已延续至2024年，整体下单规模较2023年至少再增2成以上。资料显示，与传统封装相比，以台积电CoWoS为代表的先进封装技术是目前HBM与CPU/GPU处理器集成的主流方案。

　　 2.该产品价格屡创新高，我国主要依赖进口

　　 鱼粉市场价格近期表现强势。在国内进口鱼粉市场中，秘鲁超级蒸气鱼粉价格再创新高，价格集中在1.89万-1.9万元/吨，部分报价超过1.9万元/吨。

　　 鱼粉是复合饲料中优质的蛋白饲料原料之一，粗蛋白含量可达55%以上。从2020年鱼粉的消费结构来看，下游需求主要是水产饲料，其次是猪饲料，消费分别占比约为59%和31%。作为世界第一鱼粉消费国和主要鱼粉生产国，中国鱼粉市场平均年消费量在200万吨左右，而国内鱼粉年产量常年在40-70万吨浮动，导致我国鱼粉需求市场主要依赖进口。市场人士表示，随着三季度水产料需求旺季到来，进口鱼粉供应趋紧采购难度增大，原料成本大幅上升，具备采购和配方研发实力龙头企业竞争优势进一步凸显。

　　 3.巨头为与苹果竞争，正加速推进该项目

　　 据TheInformation报道，Meta为了与苹果的VisionPro头显竞争，正加速推进VR/AR头显项目，但成品需要等到2027年才会发布。

　　 混合现实（MR）结合了虚拟现实（VR）和增强现实（AR）技术，能够通过头戴显示器等设备将虚拟物体融入现实世界，同时也可保留现实世界中真实物体的存在。机构人士指出，智能头显行业拐点已现。

　　 4.面板价格延续上涨趋势，行业超预期复苏

　　 根据TrendForce集邦咨询旗下面板研究中心WitsView睿智显示调研数据，2023年7月下旬，电视各尺寸面板价格延续上涨趋势，部分显示器、笔记本面板价格小幅上升。其中，32吋电视面板本期均价为36美元，与前期相比上涨1美元。与前月相比上涨2美元，上涨5.9%，在各尺寸电视面板中涨幅最大。

　　 TV面板行业超预期复苏，面板厂商盈利能力提升。从业绩情况表现来看，面板厂商Q2利润修复超预期，自2023年2月以来，随着面板厂控产、低库存情况下整机厂商备货需求走强，大尺寸面板价格持续稳步上升。券商人士称，后续在面板厂坚定控产策略下，随着三季度TV面板备货旺季来临，面板供需依然维持平衡偏紧，面板价格有望维持上涨趋势。

　　 宏观新闻

　　 1、7月21日，国务院总理李强主持召开国务院常务会议，审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》。会议指出，在超大特大城市积极稳步实施城中村改造是改善民生、扩大内需、推动城市高质量发展的一项重要举措。

　　 2、7月21日，证监会发布《关于完善特定短线交易监管的若干规定（征求意见稿）》。《规定》主要围绕大股东、董监高等特定投资者，明确细化特定短线交易的适用标准和豁免情形。

　　 3、7月21日，工业和信息化部召开“加速发展化工新材料产业，推动下游产业高质量发展”全国政协重点提案办理暨化工新材料产业发展座谈会，面对面听取全国政协委员对提案办理情况的意见，同有关企业就推进化工新材料产业加快创新发展开展座谈交流。

　　 4、航天科技集团六院表示，我国载人登月火箭长征十号的主发动机昨天又完成了一次点火试车，验证了火箭飞行任务对发动机的全部要求，为发动机技术状态固化、产品技术基线确立、可靠性提升提供了有力支撑。

　　 行业新闻

　　 1、为进一步激发文旅市场消费活力，今年暑假期间，广州市文化广电旅游局开展促消费系列活动，面向在穗市民和来穗游客发放文旅消费券。据了解，此次广州文旅消费券发放活动，分三批累计发放3000万元消费券，消费券总数超30万张。

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　　 3、据统计，截至二季度末，151只个人养老金基金Y份额合计规模已超过50亿元，相较于2022年底的统计数据增长超过一倍。

　　 4、培育钻石价格今年跌幅再扩大，板块自去年8月已回调70%。行业人士表示，培育钻石当前已进入理论亏损阶段，部分落后产能开始变卖资产。

　　 5、根据众包数据追踪器信息显示，特斯拉Cybertruck皮卡订单量达到1943876辆，相当于预购收入超过1.94亿美元。根据众包数据显示，当前订单数量是2年前初期订单的2倍多。

　　 6、近期，北京市华都峪口禽业有限责任公司自主培育的1.55万只“京红1号”高产蛋鸡和1000只“沃德188”快大型白羽肉鸡父母代种鸡，经北京海关检疫合格运抵坦桑尼亚。

　　 7、蚂蚁、天天、理财通均行动，确定下线净值实时估算功能，公募人士：对产品运作不造成影响。

　　 8、在广东、浙江等地调查发现，虚拟电厂正在走进现实。据了解，在广东深圳，有1.8万根充电桩接入虚拟电厂管理中心，可以随时响应电网的调度进行调峰，并获得相应的收益，其中的部分收益最终也会让利给车主。

　　 公司新闻

　　 1、中际旭创在互动上称，公司800G产品在持续上量，1.6T产品何时上量取决于客户的认证导入和需求进展。

　　 2、阿里巴巴公告，阿里巴巴集团收到其持有33%股权的非并表关联方蚂蚁科技集团股份有限公司的通知，蚂蚁集团于2023年7月23日已召开股东大会，其股东已批准（除其他事项外）蚂蚁集团向其全体股东回购不超过7.6%股份的议案。

　　 3、中炬高新公告，公司董事会于2023年7月22日收到邓祖明的辞职报告。因个人原因，邓祖明辞去公司总经理职务。辞职后，邓祖明将不在公司及下属子公司担任任何职务。

　　 4、广晟有色公告，丁学文因个人原因，向公司董事会申请辞去副总裁职务。

　　 5、康希诺公告，公司于近日获得加拿大卫生部(HealthCanada)关于重组带状疱疹疫苗(腺病毒载体)临床试验申请的无异议函。

　　 6、润建股份公告，公司预中标33.39亿元中国移动项目。

　　 7、奥精医疗公告，公司入选国家级专精特新“小巨人”企业。

　　 8、7月21日下午，网传*ST正邦遴选重整投资人结果出炉，双胞胎（集团）股份有限公司与另外三家机构成功成为*ST正邦最终重整投资人。

　　 9、中国儒意公告，上海儒意拟22.62亿元受让北京万达投资49%股权，7月24日复牌。