瑞信：维持中国人寿(02628)“跑赢大市”评级目标价17.5港元

时间：2023-07-19 17:01:42

　　瑞信发布研究报告称，中国人寿(02628)次季新业务价值落后同业，当定价利率下调后，或会变得更具韧性，又指下半年行业销售势头或会较上半年转弱。该行表示，地方政府融资(LGFV)的总敞口约为1,800亿元人民币，占总资产约3.5%，估计涉及的风险敞口有限。维持其目标价为17.5港元，以及其评级为“跑赢大市”。该行指，公司上半年国际会计准则利润受压，主要是股市表现疲软，料息税后净利润走势良好;在债权投资方面，新资金收益率低于4%，鉴于目前利率处于下行周期，国寿不排除调整投资回报及保单风险贴现率(RDR)的假设。

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