瑞银：维持洛阳钼业(03993)“买入”评级目标价上调至5.8港元

时间：2023-07-19 11:37:12

　　瑞银发布研究报告称，洛阳钼业(03993)宣布与TFM及刚果(金)国家矿业总公司就刚果(金)TFM铜钴矿权益金问题签署和解协议。其中主要包括Y六年内分期支付和解金总额8亿美元、自2023年起的项目现有服务期内，TFM向刚果(金)国家矿业总公司累计分配至少12亿美元的股东分红、及刚果(金)国家矿业总公司将拥有20%分销权。和解协议的条款较预期理想，料投资者将有正面反应，将集团2023及24年的每股盈测分别上调9%和7%，目标价由5.6港元上调至5.8港元，维持“买入”评级。该行表示，投资者最为关心的是和解金条款，其所公布的8亿美元低于该行及市场普遍预期，但分期付款期限较预期长。该行相信，协议的第二部分和第三部分不会对洛阳钼业的财务产生太大影响。

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