今日港股行情投行追踪：国盛证券：维持百度集团-SW（“买入”评

　　 花旗：维持恒安国际（“中性”评级 目标价降至30.5港元

　　 花旗发布研究报告称，将恒安国际（01044.HK）目标价由36.2港元下调至30.5港元，预计其今年上半年销售、一般和管理费用将增长15%，估计净利润下跌11%，料核心净利润减少21%，评级维持“中性”。截至2023年7月14日收盘，恒安国际（01044.HK）报收于30.9港元，上涨1.48%，换手率0.13%，成交量156.84万股，成交额4821.9万港元。投行对该股的评级以持有为主，近90天内共有1家投行给出持有评级，近90天的目标均价为40.9港元。第一上海最新一份研报给予恒安国际持有评级，目标价40.9港元。

　　 麦格理：维持京东集团-SW（09618.HK）“跑赢大市”评级 目标价升至214港元

　　 麦格理发布研究报告称，维持京东集团-SW（09618.HK）“跑赢大市”评级，2023财年经调整盈测上调6%，反映毛利率受益于来自更强劲的市场销售和积极的重组进展，目标价由207港元上调至214港元。该行预计公司次季经调整经营利润率扩张70个基点。零售收入同比增长4.5%，相比GMV增长9%，5%的差距主要来自正在进行的内部重组和渠道组合转变。截至2023年7月14日收盘，京东集团-SW（09618.HK）报收于150.5港元，下跌0.13%，换手率0.37%，成交量1022.03万股，成交额15.45亿港元。投行对该股的评级以买入为主，近90天内共有17家投行给出买入评级，近90天的目标均价为212.53港元。国盛证券最新一份研报给予京东集团-SW增持评级，目标价164港元。

　　 瑞信：维持中国银行（03988.HK）“跑赢大市”评级 目标价降至3.5港元

　　 瑞信发布研究报告称，维持中国银行（03988.HK）“跑赢大市”评级，但将今明两年每股盈利预测各下调4.7%/6.9%，目标价由3.9港元下调至3.5港元。该行表示，中行经营环境发生一些变化，美国CPI下降。如果通缩持续存在，下半年将进一步加息年的可能性较小；6月LPR下调及可能再下调；监管机构对基金管理费上限降至1.2%，对银行业费用收入不利。截至2023年7月14日收盘，中国银行（03988.HK）报收于2.8港元，上涨1.45%，换手率0.37%，成交量3.07亿股，成交额8.57亿港元。投行对该股的评级以跑赢行业为主，近90天内共有1家投行给出跑赢行业评级，近90天的目标均价为3.65港元。中信证券最新一份研报给予中国银行增持评级，目标价3.9港元。

　　 美银证券：维持国泰航空（00293.HK）“买入”评级 目标价升至10.7港元

　　 美银证券发布研究报告称，维持国泰航空（00293.HK）“买入”评级，上调2023至2024年申报盈利预测113%及41%至84.39亿元及74.73亿元，并认为现时较同业低的估值低估其结构性成本控制下，盈利在重启后的恢复，目标价由10港元上调至10.7港元。公司上半年初报盈利达40亿至45亿元，胜于市场预期，加上公司计划在未来12个月赎回195亿元优先股，令该行更加确信公司在后疫情的盈利恢复。截至2023年7月14日收盘，国泰航空（00293.HK）报收于8.5港元，上涨4.68%，换手率0.43%，成交量2791.18万股，成交额2.36亿港元。投行对该股关注度不高，90天内无投行对其给出评级。

　　 国盛证券：维持集团-SW（09888.HK）“买入”评级 目标价197港元

　　 国盛证券发布研究报告称，维持集团-SW（09888.HK）“买入”评级，看好公司在AIGC的全栈布局、智能驾驶业务与AI云的成长空间及广告业务的逐步复苏。预计2023Q2收入为326亿元、同比+10%，non-GAAP归母净利润57亿元、同比+3.5%。该行预计公司2023-25年收入1359/1453/1558亿元，non-GAAP归母净利润240/255/271亿元，目标价197港元。截至2023年7月14日收盘，集团-SW（09888.HK）报收于147.9港元，下跌0.27%，换手率0.32%，成交量722.68万股，成交额10.69亿港元。投行对该股的评级以买入为主，近90天内共有20家投行给出买入评级，近90天的目标均价为174.82港元。国盛证券最新一份研报给予集团-SW买入评级，目标价197港元。