招银国际：维持兖煤澳大利亚(03668)“买入”评级目标价降至42港

时间：2023-07-14 11:38:28

　　招银国际发布研究报告称，维持兖煤澳大利亚(03668)“买入”评级，主要由于在中国经济的潜在复苏下，预计海运煤炭价格相对于该行的新煤价假设不会进一步大幅下跌。随着今年年初进口禁令的解除，该行还预计中国对澳大利亚煤炭的进口量将加速提升，但目标价从48港元下调至42港元，原因包括(1)4月份股息除净(每股3.74港元)和(2)该行较低的盈利预测。报告中称，公司将于7月19日发布2023年第二季度运营数据，并于8月中旬发布2023年上半年收益。该行预计兖煤澳大利亚2023年上半年净利润将同比下降12%至15.2亿澳元，因为销量的增长被煤炭价格的下跌所抵消。同时也将2023年/24年盈利预测下调27%/29%，主要由于该行把煤价假设下调15%/16%。

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