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建银国际:维持中石化(00386)“跑赢大市”评级 目标价上调至5.65
时间:2023-05-15 17:15
建银国际发布研究报告称,维持中石化(00386)“跑赢大市”评级,鉴于第一季盈利优于预期、天然气平均售价较预期好以及原油生产成本低于预期,将2023/24财年的盈利预测分别上调9%/6%,目标价由5.5港元上调至5.65港元。 报告中称,公司首季净利润同比下降12%,在同业中降幅最大,但集团能够加强对石油气生产的成本控制,从而改善其上游业务的盈利能力,其中,营业利润率从2022年第一季的13%上升到今年第一季的16%。此外,虽然集团下游业务同比表现不及其他同业,但按季来看,其营销业务明显回升。
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