交银国际：维持理想汽车(02015)“买入”评级目标价126.66港元

时间：2023-05-11 12:38:20

　　交银国际发布研究报告称，理想汽车(02015)今年首季度盈利超预期，下半年月交付或上升至3万辆，维持“买入”，目标价126.66港元。报告指，今年首季度理想汽车营收187.9亿元人民币(下同)，同比增长96.5%，环比增长6.4%，主要受惠于L系列车型上量所推动。公司净利9.3亿元，去年同期净亏损1090万元，而2022年4季度净利为2.6亿元，环比增长超261.9%。该行认为，首季度理想汽车收入增长和成本控制较预期要好。理想汽车指引今年第2度车辆交付量为7.6万-8.1万辆，环比增长44.5-54.0%，指引强劲，预期理想毛利率有一定的下行压力，主要是较低价的车型占比会在2和3季度明显提升。理想第2季度的月交付指引在2.5万-2.7万辆，而该行预计月交付量会在3季度上升至3万辆，主要受惠丰富的订单量支持。理想在中大型家用车的细分市场上依然无人可比。

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