一、基金业务流程
1、对于未签约客户,其基金购买流程如下:基金业务签约--->风险测评--->基金购买/定投。
2、对于已签约客户,可以直接进行基金购买/定投。
二、各业务详细介绍
3.1 基金业务签约
点击,进入二级菜单,包括、。
点击,填写必要信息后提交完成签约操作;
3.2 风险测评
点击,完成风险测评题目,提交即完成风险测评。
3.3 基金购买
点击,选择基金公司或输入基金代码,查询预购基金,点击基金产品详情,查看基金详情。
如需购买,点击基金产品详情页面下方的购买按钮,输入必要信息后提交完成购买操作。
3.4 基金定投
点击,选择定投标签,选择基金公司或输入基金代码,查询预定投基金,点击基金产品详情,查看基金详情。
如需定投,点击基金产品详情页面下方的定投按钮,输入必要信息后提交完成基金定投操作。
3.5 基金交易撤单
点击可以查看所有可撤单交易,点击委托详情可以查看基金交易详情;
如需撤单,点击下方的撤单按钮,输入必要信息后提交完成撤单交易。
3.6 我持有的基金
点击可以查看所持基金,点击向右箭头查看持有基金详情;
在持有基金详情页面,可以进行赎回、转换、分红方式设置交易。
3.7 我的基金定投
点击可以查看所有定投计划,点击向右箭头查看基金定投计划详情;
在基金定投计划详情页面,可以进行定投修改、定投暂停、定投恢复、定投终止交易。
3.8 基金净值查询
点击可以查看基金历史净值。默认显示近一个月的历史的净值。
3.9 当前委托查询
点击可以进行和操作。
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