3月31日外汇市场消息面解读：俄乌局势扑朔迷离 美国ADP数据强劲

　　隔夜市场盘点

 

　　 周三现货黄金有所反弹，最高触及1938.38美元/盎司，最终收涨0.75%，报1933.64美元/盎司；现货白银一度触及25美元关口，最终收涨0.57%，报24.89美元/盎司。

　　
美元指数延续跌势，失守98大关，创3月4日以来新低，最终收跌0.603%，报97.85，美国10年期国债收益率高位企稳，最终收报2.358%。

国际油价方面，两油震荡走高。WTI原油美盘中回吐部分涨幅，最终收涨2.27%，报107.46美元/桶；布伦特原油一度回升至114美元关口上方，最终收涨1.24%，报112.58美元/桶。

股市方面，美股三大股指集体收跌，道指收跌0.19%，报35228.81点；标普500指数收跌0.63%，报4602.45点；纳指收跌1.21%，报14442.27点，热门中概股、直播概念股、芯片股表现疲软，油气股、黄金股涨幅居前。欧股主要股指涨跌不一。欧洲斯托克50指数收跌1.08%，报3959.14点；德国DAX30指数收跌1.45%，报14606.05点；英国富时100指数收涨0.55%，报7578.75点。港股收盘，恒指收涨1.39%。地产股、物管股大幅反弹，短视频概念股、煤炭股表现较差。

加密货币随风险资产回调，比特币回落至47000美元/枚下方；以太坊失守3400美元关口。

国际要闻

1、美国3月ADP就业人大增逾40万人

美国3月ADP就业人数略超预期，录得增加45.5万人，创去年8月以来最小就业人数增幅。美国第四季度实际GDP年化季率终值录得6.9%，逊于预期的7.1%。

2、俄罗斯和乌克兰将于4月1日恢复线上和平谈判

乌克兰谈判代表表示，俄罗斯和乌克兰将于4月1日恢复线上和平谈判。据乌克兰谈判代表称，乌克兰方面表示俄乌两国领导人应该会面，但俄罗斯方面表示，在条约草案方面还有很多工作要完成。

3、乌克兰呼吁更多武器援助，同时保留使用外交手段结束战争

当地时间3月30日，乌克兰总统办公室主任叶尔马克表示，要想取得胜利还需要好用的武器，包括重型武器、火炮、防空和反舰导弹等。当然，乌克兰也不会放弃使用外交手段来结束战争。

4、白宫：拜登将就与普京进行直接会谈做有条件准备

当地时间3月29日，白宫方面称，美总统拜登将就与俄总统普京进行直接会谈做准备，但会谈的前提是俄罗斯能就美方提出的一些条件做出保证。

5、英国首相发言人：可以进一步限制俄罗斯使用SWIFT

英国首相约翰逊发言人表示，现在是进一步制裁俄罗斯的时候了，还可以进一步限制俄罗斯使用环球银行金融电信协会SWIFT。

6、美联储巴尔金：对在5月加息50个基点持开放态度

里士满联储主席巴尔金表示，如有必要，对在5月加息50个基点持开放态度，并倾向于认为美联储收缩资产负债表的速度要比上次快。堪萨斯联储主席乔治表示，美联储资产负债表规模需要大幅下降。软着陆是可能的，但不能保证。亚特兰大联储主席则重申支持2022年进行六次加息。

7、德国CPI同比增幅创40年新高，经济顾问上调年内通胀预期

周三，德国3月份通胀率同比上升7.3%，远高预期的6.2%，上一次出现类似的高通胀率是在1981年。另据德国商报，德国经济顾问将德国2022年通胀预期上调至6.1%，将德国2022年GDP增长预期下调至1.8%。

8、交易员押注欧洲央行将加快加息步伐，多名官员持续释放信号

周三，交易员押注欧洲央行的存款利率将在11月前升至零，此前预计为12月前。欧洲央行行长拉加德表示，欧洲正进入艰难阶段，同时重申欧洲央行任何利率调整都将是渐进的。

欧洲央行管委穆勒表示，可能在第三季度结束资产购买计划，今年可能会有一次加息。欧洲央行管委霍尔茨曼称，如果7月份没有新的资产购买计划，欧洲央行可能会在9月份对利率采取行动。欧洲央行管委Kazimir也认为，可能在2022年年底左右进行首次加息。

9、EIA：除却战略储备的商业原油库存超预期减少344.9万桶

EIA报告显示，上周除却战略储备的商业原油库存减少344.9万桶，预期为减少102.2万桶。但上周EIA汽油库存增幅录得2022年1月28日当周以来最大，结束此前连续7周的下降趋势，表明需求担忧是有根据的。

10、美国支持印度折价购买俄石油，不反对以印度卢比结算

美国官员表示，美国支持印度折价购买俄罗斯石油，不反对印度与俄罗斯以卢比结算贸易。但其警告称，如果大幅增加俄罗斯石油进口，印度将面临“巨大风险”。

国内要闻

1、李克强：部署用好政府债券扩大有效投资

据央视，李克强主持召开国务院常务会议，部署用好政府债券扩大有效投资，促进补短板增后劲和经济稳定增长。会议要求，统筹把握国债、地方债发行，防范债务风险。鼓励境外资金购买国债，落实好税收优惠。金融系统要保障国债有序发行，支持项目融资。

2、中国央行：加大稳健的货币政策实施力度

中国央行召开2022年第一季度例会，会议指出，加大稳健的货币政策实施力度，增强前瞻性、精准性、自主性，发挥好货币政策工具的总量和结构双重功能。 会议还指出，维护住房消费者合法权益，更好满足购房者合理住房需求，促进房地产市场健康发展和良性循环。

3、证监会：对券商发布研报及投顾业务违法违规行为实行“零容忍”

证监会表示，机构部将持续关注、从严查处发布研报业务、证券投资顾问业务违法违规行为，坚决落实“零容忍”工作方针，发现一起、处置一起，推动行业持续规范健康发展。

4、郑商所调整纯碱期货2209合约交易手续费标准

郑商所公告称，自2022年3月31日当晚夜盘交易时起，纯碱期货2209合约的日内平今仓交易手续费标准调整为10元/手。

5、“3.21”东航航空飞行器事故已赔付人身保险1485万元

中国银保监会指导保险行业全力做好“3.21”东航航空飞行器事故保险理赔服务工作。截至3月29日，财产保险方面，东方航空公司获预付保险赔款1.16亿元。人身保险方面，目前已有11家公司向遇难人员家属支付14笔赔款，金额合计1485万元。

6、2022年煤炭中长期合同签订履约专项核查周三开始

从中国煤炭运销协会了解到，为保障今年到明年开春发电供热用煤稳定可靠供应，2022年煤炭中长期合同签订履约专项核查工作周三正式开始。

7、上海：全域静态管理，全员核酸筛查

全市领导干部大会3月30日举行，市委书记、市新冠肺炎疫情防控工作领导小组组长李强指出，要坚定坚决实施好这一轮面上核酸筛查工作，采取全域静态管理、全员核酸筛查、全面流调排查、全民清洁消杀等综合防控措施，分批实施、无缝衔接，真正把风险人群管住，尽早实现社会面清零。

8、万科A：拟斥资20亿至25亿元回购股份

万科A周三宣布，拟回购20-25亿元的A股股份。其年报显示，2021年净利润225.24亿元，同比减少45.75%。2021年全年营收4528亿元人民币，同比增长8.04%。

风险预警

俄罗斯央行将从3月31日开始恢复披露国际储备并解除了股市卖空禁令，外国投资者对俄罗斯证券的交易仍将受限。股市交易时间将从四小时延长到常规时段，即莫斯科时间上午9:50至下午6:50（北京时间14:50-23:50） 。

20:30，美国2月核心PCE物价指数年率。考虑到在此期间乌克兰危机对大宗商品价格的重大影响，预计2月核心PCE同比增速则会从5.2%升至5.5%。

21:00，FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯在一场活动上致开幕词。威廉姆斯此前表示，在合适的情况下会支持在会议上加息50个基点。

待定，第27届欧佩克和非欧佩克产油国部长级视频会议举行。据消息人士称，欧佩克预计将维持温和的增产计划。

待定，国内成品油开启新一轮调价窗口。广东油气商会信息咨询部部长姚达明预计，因油价连续2天回升导致目前均价与上个周期非常接近（3月30日未收盘），因此预计发改委有可能关闭本轮调价窗口（即不做调整）。

今日财经数据与事件

待定 第27届欧佩克+部长级视频会议

09:30 中国3月官方制造业PMI

14:00 英国第四季度经常帐

14:00 英国第四季度GDP年率终值

14:00 英国3月Nationwide房价指数月率

14:30 瑞士2月实际零售销售年率

14:45 法国3月CPI月率

15:55 德国3月季调后失业人数

15:55 德国3月季调后失业率

17:00 欧元区2月失业率

19:30 美国3月挑战者企业裁员人数

20:30 加拿大1月GDP月率

20:30 美国至3月26日当周初请失业金人数

20:30 美国2月核心PCE物价指数年率

20:30 美国2月核心PCE物价指数月率

20:30 美国2月个人支出月率

21:00 美联储威廉姆斯在一场活动上致辞

21:45 美国3月芝加哥PMI

22:30 美国至3月25日当周EIA天然气库存