近日，汇丰银行分析师Frank Lee将他对英伟达2026财年NVL机架式服务器出货量预测从3.5万台降至3万台，目标股价也从185美元下调至175美元，但仍维持“买入”评级。
他指出，尽管GB200的供应链问题持续存在，但英伟达预计能通过B200 GPU出货量的增长来抵消其影响。
Frank Lee预计，英伟达在2025财年第四季度和2026财年第一季度将分别获得50亿美元和100亿美元的Blackwell GPU预定收入，推动总营收分别达到400亿美元和422亿美元，超出市场预期。
同时，KeyBanc分析师John Vinh认为制造限制问题限制了英伟达GB200 NVL服务器机架的出货量，但客户已经推出GB200的订单，并使用基于HGX的B200服务器进行回填。
此外，DeepSeek和华为Ascend AI ASIC的有限供应导致中国CSP对H20 GPU的需求激增。
Oppenheimer分析师Rick Schafer预测，对H200 GPU的需求仍然强于预期，将占英伟达今年销售组合的约30%。他还指出，GB300可能是单机架配置，表明直流冷却问题正在得到解决。
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