在2024年一季度的资本开支同比增长超过一倍，接近历史最高水平，主要就在于对AI相关网络设备的投入。字节跳动也在AI基础设施方面进行了深入探索和投资，包括算力资源的积累。
有分析指出，人工智能的发展与数字经济的重要性提升相辅相成。随着大模型的持续发展，参数量指数级的上升，未来算力产业链的规模化、普及化及国产化，将成为主要的发展方向。同时，从各方密集招采情况来看，预计从2024年下半年到至少2025年，国内算力供应链迎来高景气周期。
长城证券分析师侯宾表示，一方面，随着海外龙头厂商对AI的持续加速布局，大模型的计算能力将不断提升，而基础设施端的不断升级也将助力新应用的加速落地。另一方面，AI发展推动我国算力需求激增，在自主创新热潮的推动下，国产算力芯片的市场空间广阔，持续看好国产算力芯片等算力相关产业链的投资机会。具体可关注主设备商、服务器领域的浪潮信息、紫光股份、星网锐捷、中科曙光；光模块、光芯片领域的新易盛、华工科技、源杰科技；IDC领域的英维克、佳力图、申菱环境、数据港；PCB领域的兴森科技、沪电股份、深南电路、世运电路、崇达技术等。
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