远洋集团公布56.36亿美元债务方案，已有债权人签署重组支持协议

　　7月18日晚间，远洋集团发布公告，披露境外债务重组的重大进展。

　　根据公告，远洋集团已正式获得境外银团协调委员会成员对重组方案主要条款的同意，已有债权人签署重组支持协议，为整体方案的通过提供重要保障。远洋集团表示，本次银团协调委员会的支持与RSA的订立，是公司境外债务推进的一个重要里程碑，远洋对此表示感谢，并邀请更多债权人加入RSA，共同推动重组方案的实施。

　　公告首次披露了远洋集团境外债务重组方案，共覆盖债务本金56.36亿美元。该方案尊重各境外债权人的优先劣后顺序和法律结构，向债权人提供新票据或新贷款、强制可转换债券、新永续债作为重组对价，在远洋集团可承债能力范围内最大程度地考虑境外债权人的利益，方案相对务实、可操作性较强。

　　方案显示，远洋集团将面向债权人发行年利率3%的22亿美元新债，并提供全面综合的增信保障。远洋集团提供了多项境外资产的抵质押或其他形式的增信、拟新增多家境外主体担保、提供多个境内资产的收益权增信，以及多笔大额应收款和股权长投的收益权增信，显示出远洋集团对境外债务重组的诚意。剩余债务金额可置换为两年期无息强制可转债，在重组生效后的约定时间选择转股，或在生效后满24个月时全部转股。债权人也可选择新永续债作为替代项。

　　远洋集团表示，过去几个月，公司一直与债权人保持建设性对话，以达成符合各方利益的境外债重组方案，方案经过与律师和独立清算分析师的多方讨论与多轮论证，旨在公平公正的前提下，最大化债权人的价值回收，同时为公司建立长期可持续的资本结构，为未来经营与发展创造更为有利的环境。

　　据悉，过去两年，远洋集团通过加强债务管理、推进资产处置等措施，在公开市场累计还款近200亿元，并完成180亿元境内信用债展期。同时，远洋集团也在努力保持高品质交付与可持续经营，今年已交付住宅1.83万套，超过60个项目进入融资支持“白名单”，并加速轻资产转型，上半年拓展代建业务面积超过220万平方米。