英伟达、AMD恢复向中国销售AI芯片，美国商务部长：中国只能买到英伟达“第四等”货

　　字节、腾讯等多家中国科技大厂都在争夺恢复后的H20芯片。

　　来自某家中国的互联网公司估算，新款特供版计算卡B30的性能约为H20的75%，其已经在6月下旬下单了数十万块，订单总金额达到了10亿美元，预计8月开始交付。

　　即便性能下降，中国市场的需求仍然是巨大的，大家都在寻找一种具有成本效益的推理解决方案，因为模型训练阶段已经用以前的AI芯片完成了，比如H100计算卡。B30也能用于中小型机型，对于中国庞大的用户群体来说，新款产品可以为客户提供低成本计算的选择，预计B30的能效比起H20会高出30%，采购成本低40%。

　　很明显，英伟达瞄准了中国更广阔的AI市场，推出针对性的设计。

　　那么对于国产AI芯片来说，这并非好事，

　　近期两家国产GPU公司摩尔线程、沐曦股份发布的招股书显示，过去39个月内，沐曦股份累计营收约合11.17亿元，同期归属于母公司所有者的净亏损额共计32.9亿元，最近一次外部股权融资对应的投后估值为210.71亿元；而在过去三年内，摩尔线亿元，同期归属于母公司所有者的净亏损共计50.05亿元，最近一轮投前估值246.20亿元。

　　据弗若斯特沙利文预测，到2029年，中国AI芯片市场规模将从2024年的1425.37亿元，激增至13367.92 亿元，2025年至2029年 期间年均复合增长率为 53.7%。从细分市场上看，GPU的市场增长速度最快，其市场份额预计将从2024年的69.9%，上升至2029年的 77.3%。

　　据弗若斯特沙利文统计，过去五年，中国GPU产业呈现快速增长态势，市场规模从2020年的384.77亿元快速增长到2024年的1638.17亿元。

　　从全球范围来看，经过多年发展，全球已基本形成由英伟达和 AMD 组成的“一超一强”寡头垄断格局，两家企业在综合技术实力、销售规模、资金实力、人员数量等各方面优势明显；其中英伟达作为行业领导者，凭借其突出的产品性能、易用性以及完善的 CUDA 生态，构筑了坚实的竞争壁垒并持续扩大领先优势，占据超过80%的全球市场份额。GPU设计和生态是一项复杂的系统工程，涉及硬件架构设计、IP/SoC 芯片设计、封装设计、软件架构设计、驱动程序及基础软件等多个不同专业领域，具有非常高的行业技术壁垒。

　　伯恩斯坦研究芯片分析师斯泰西·拉斯康曾表示，

　　黄仁勋也在15日一场播客中表示，中国是我们的竞争对手，而不是我们的敌人。这是因为两国之间有着深刻的内在联系和相互依赖。每个国家都有自己的专长，而中国拥有强大的能力。

　　你的技术越无处不在，你就会有越来越多的开发人员；你的开发者越多，你的技术就会越无处不在。