中银国际：维持理想汽车-W“买入”评级目标价上调至275港元

时间：2023-08-09 16:33:08

　　中银国际发布研究报告称，维持理想汽车-W（02015）“买入”评级，基于2024年预测市盈率30倍，目标价上调至275港元。报告中称，公司次季收入按季增长52.5%，略低于销量按季增长64.6%，主要由于产品结构下移导致均价回落。虽然受到理想ONE的去库存和不利的产品结构影响，次季毛利率仍按季提升超过1个百分点至21.8%，经调整每辆车盈利达3.1万元。管理层维持全年20%以上偏保守的毛利率指引，但该行认为随着未来两年公司销量规模快速扩张，盈利能力的上升空间将更多来自费用率的持续优化。该行表示，上调对理想汽车今明两年销量预测分别至35.5万和65万辆，之前预测为33万和59万辆，同时上调今明两年经调净利润预测15至17%分别至93亿和180亿元人民币。该行认为，不同于30万人民币以下市场电动车爆款涌现，30万元以上市场电动车爆款稀缺，引发了投资者对于理想能否成功进军纯电市场的疑虑。然而，该行认为公司有望继在增程市场后于纯电领域再下一城。

上一篇：黄金行情走势分析：黄金短线盘整于1930附近关注美国通胀数据返回首页

下一篇：今日港股通数据一览：（202389）

热点推荐

1 Bitget恢复CRO

消息，Bitget宣布已恢复CRO - Ethereum网络的提币服务。对于暂停期间给用户带来的不便，Bitget深表...

2 本周关键经济事件：特斯拉与谷歌财报

消息，本周将迎来多项关键经济事件：周二发布ADP就业变动数据，周三特斯拉和谷歌将公布财...

3 BANK热度上升，24h成交量放大至近7日平均

消息，据a早期发行in监测，BANK过去24小时成交量放大至近7日平均水平的8.2倍，价格累计上涨...

4 某巨鲸在Hyperliquid持有CXMT空单，并挂出

消息，据A早期发行in监测，某巨鲸在Hyperliquid以1倍逐仓做空18.84万份CXMT，仓位价值约126.72万美...

5 伊朗海军防空系统在南部拦截并摧毁了一