今日港股行情投行追踪：花旗：维持中国电信（00728）“买入”评

　　 大和：重申比亚迪（01211）“买入”评级 目标价346港元

　　 大和发布研究报告称，重申比亚迪（01211）“买入”评级，因为看到该企凭借强大的新能源汽车生产技术在海外市场的渗透，成长为未来的全球OEM厂商，目标价346港元。该行预计，比亚迪8月产量需求较7月份增长4%至28.5万辆。该行看好比亚迪在新车型增速和出口销量改善的推动下，预计2023年底月销量将超过30万辆，并实现全年300万辆销量目标。另估计海外市场开发将成为2024年销量增长的关键驱动力，预计在泰国和巴西工厂于2024年投入运营后比亚迪的定价将更加进取。

　　 高盛：维持腾讯音乐-SW（01698）“中性”评级 目标价下调至34.2港元

　　 高盛发布研究报告称，维持腾讯音乐-SW（01698）“中性”评级，下调2023年每股盈利预测2.4%至3.69元人民币，2024年每股盈利预测下调2%，目标价从35.9港元下调至34.2港元。该行预计，公司第二季度将实现强劲利润增长，尽管出现社交娱乐疲软现象，但是用户订阅量增加等因素，导致音乐利润率扩张的推动作用将抵消相关影响。投资者的关注点转向社交娱乐或直播。

　　 大和：重申九龙仓置业（01997）“买入”评级 目标价降至42.8港元

　　 大和发布研究报告称，重申九龙仓置业（01997）“买入”评级，目标价由47.5港元下调9.9%至42.8港元。随着整体游客人数和零售额停滞不前，公司股价自5月以来一直在下跌。该行认为，九龙仓置业购物中心的复苏速度慢于预期，以及利息成本上升是短期问题，预计明年前景会更好。考虑到零售销售复苏放缓和财务成本上升，将公司2023-25年每股盈测削减7%-10%，预计今年核心每股盈利为2.133元。

　　 交银国际：予理想汽车-W（02015）“买入”评级 目标价升至194.17港元

　　 交银国际发布研究报告称，予理想汽车-W（02015）“买入”评级，第2季收入、毛利和成本控制等多个方面表现亮眼，故上调2023年收入预测28%，以反映2-4季度将会销量强劲，提升其市销率估值，由之前2.5倍上升至3倍，目标价由126.7港元升至194.17港元。报告中称，第二季理想汽车营收279.7亿元人民币（下同），环比增长52.5%，主要受惠于L系列车型2季度销售。第2季净利22.9亿元，高于市场预期的10亿元，环比增长超146.7%。该行表示，第2季毛利率和成本控制好于他们预期。根据理想汽车管理层指引，2023年3季度车辆交付量约为10至10.3万辆，环比增长15.6%-19%。

　　 花旗：维持中国电信（00728）“买入”评级 目标价下调至4.56港元

　　 花旗发布研究报告称，维持中国电信（00728）“买入”评级，目标价由4.62港元下调至4.56港元。报告中称，公司上半年净利润同比增长10.2%，基本符合历史趋势。服务收入增6.6%，工业数字化收入升16.7%，较去年19.7%的同比增速有所放缓。由于5G和工业数字化开支增加，服务EBITDA利润率为31.1%，同比收缩0.5个百分点。管理层指引下半年云业务收入加快增长。该行预计，随着5G、千兆宽带升级和增值业务发展推动ARPU扩大，包括移动和固网在内的传统业务将继续改善，又估计工业数字化收入增长将会加快，加上盈利潜在增长强劲及股息收益率具吸引力。