中金：维持美高梅中国(02282)“跑赢行业”评级目标价升至16.8港

时间：2023-08-07 14:53:28

　　中金发布研究报告称，维持美高梅中国(02282)“跑赢行业”评级，基于其复苏趋势好于预期，并已在第三季进入增长阶段，将今年经调整EBITDA预测上调8%至66.88亿元，并基本维持明年经调整EBITDA预测至74.28亿元，目标价上调12%至16.8港元。公司第二季业绩胜预期，期内收入及经调整EBITDA均已高于2019年同期，胜于市场及该行预期。该行表示，将美高梅中国胜预期的表现归因于旗下所有物业，美狮美高梅和澳门美高梅均实现行业最强劲的中场业务复苏，第二季中场**收入分别恢复至2019年第二季的132%和116%;另外，美狮美高梅的贵宾业务复苏表现强劲，贵宾**收入的市场份额从2019年次季的3.3%和今年首季的10.1%提升至今年第二季的13.1%;期内EBITDA利润率提升，得益于利润率更高的中场业务收入占比提升。

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