浙商证券：维持越秀地产(00123)“买入”评级 目标价13.03港元

　　浙商证券发布研究报告称，维持越秀地产(00123)“买入”评级，认为其具备新周期下优秀房企特质，销售、融资及投资已形成正向反馈，核心竞争力持续增强，应该享受更高的估值，目标价13.03港元。该行认为，供股完成能够增厚公司的资金池，为稳定地运营及拓展再添保障。另2023年7月27日发布公告，于7月26日通过勾地的方式竞得郑州金水二期B03和B08两幅地块。 报告中称，2023H1公司合同销售金额836.27亿元，同比+71.0%;累计合同销售面积为247.44万平方米，同比+39.2%。2023年上半年公司完成全年公司销售目标63.35%。单月销售来看，2023年6月公司合同销售金额141.08亿元，同比-1.3%，销售面积41.13万平方米，同比-24.3%。根据克尔瑞榜单，2023H1公司全口径销售额位列全国第13位，较2022年底再度提高3位，且公司位列广州市销售排行榜第1名，公司在全国的行业排名及地位进一步提升，同时公司的区域深耕优势显著，在广州市龙头地位稳固。该行认为，2023H1公司销售表现优异，销售弹性显著优于行业平准，公司利用销售窗口期，在上半年已完成全年销售目标6成以上，该行认为下半年随着公司在核心城市新拓展土储的逐渐入市，销售能够保持通畅，公司有望超额完成全年销售目标。