大华继显：维持快手-W(01024)“买入”评级目标价升至93港元

时间：2023-07-24 16:26:12

　　大华继显发布研究报告称，维持快手-W(01024)“买入”评级，相信其电商业务GMV(商品成交金额)以及网络营销业务的快速增长势头，将成为第二季收入增长的主要推动力;而外部广告已经历正面转势，尤其是在线游戏广告。预计强劲收入增长和运营杠杆将推动利润率表现持续改善，目标价由90港元调高至93港元。该行指出，管理层对快手第二季收入预测较此前同比增长25%的预估，这主要是受到电子商务和广告业务的强韧表现推动。电子商务GMV增长也或较此前预料的30%增速为高，主要由电子商务广告和外部╱品牌广告收入的恢复推动。鉴于暑假期间需求增加，管理层预计外部广告增长将出现积极转变，尤其是在线游戏和互联网服务客户的贡献。快消品、交通运输和金融等其他线下垂直行业也出现了令人鼓舞的改善。管理层又预计，第二季毛利率将优于预期的46.5%，并预告季内将实现盈利，经调整营业溢利或将跳升至12亿元人民币。

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