交银国际：维持比亚迪股份(01211)“买入”评级目标价309.67港元

时间：2023-07-18 13:04:58

　　交银国际发布研究报告称，维持比亚迪股份(01211)“买入”评级，其规模效应及供应链优势令第2季盈利超预期，目标价309.67港元。该行认为，下半年插混的强劲需求、比亚迪的高端化新车型以及出口的放量将刺激下半年销量;供应链优势也有助于提升其盈利能力。报告指出，比亚迪公布2023上半年业绩预告，预计上半年赚105-117亿元，同比增长192.1%-225.4%。单季度看，比亚迪预计2季度赚63.7-75.7亿元，同比增长128.6%-171.6%，环比增长54.2%-83.3%。2度季业绩较交银国际和市场预期强劲，主要是由于2季度销量环比增长27.8%至70万辆，规模效应明显。另季内电池成本下降明显，比亚迪发挥供应链优势也使成本下降;而高定价车型如唐、汉和腾势D9的占比提升也有助提升单车盈利能力。

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