国盛证券：维持百度集团-SW买入评级目标价197港元

时间：2023-07-17 14:20:51

　　国盛证券发布研究报告称，维持集团-SW（09888）“买入”评级，看好公司在AIGC的全栈布局、智能驾驶业务与AI云的成长空间及广告业务的逐步复苏。预计2023Q2收入为326亿元、同比+10%，non-GAAP归母净利润57亿元、同比+3.5%。该行预计公司2023-25年收入1359/1453/1558亿元，non-GAAP归母净利润240/255/271亿元，目标价197港元。展望未来，该行预计公司将在渠道拓展等层面持续发力，同时文心大模型有望帮助公司获取新项目、引流客户至基础云业务、及提升子行业小模型开发效率，进一步打开云业务中长期增长空间。在底层算力、框架及模型研发、以及等数据方面具备较强积累，后续有望持续探索应用方向：1）扩展AI云业务，对工业、金融、交通、能源、媒体等行业，提供除IaaS/PaaS/SaaS外的MaaS模型即服务功能、或进行私有化部署，文心千帆大模型已经开启内测。2）基于引擎、智能音箱、智能驾驶等下游应用生态，探索多模态应用。该行期待文心大模型持续迭代，并在AI应用拓展道路上进行率先探索，预计其中长期将对的核心竞争力做出贡献。

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