瑞信：维持网易-S(09999)“跑赢大市”评级目标价升至199.95港元

时间：2023-05-29 13:35:10

　　瑞信发布研究报告称，维持网易-S(09999)“跑赢大市”评级，将今明两年每股经调整盈利预测上调23%/25%，目标价由189.1港元上调至199.95港元。公司23Q1毛利率达到59.5%，也较预测高出5个百分点，主要受到游戏业务增长及云音乐(09899)利润率改善所带动。该行表示，网易今年夏天即将推出《逆水寒》、《哈利波特：魔法觉醒》海外及《超凡先锋》等手游，预计将支撑收入增长，预测今年全年公司收入可同比增长9%，同时利润率具持续改善空间，估计网络游戏业务毛利率将可持续保持在65%左右，并可逐步提升。

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