DeepSeek AI模型推动光通讯需求，光收发模块出货量大增56.5%

　　随着DeepSeek等低成本AI模型的普及，AI应用场景不断扩大，全球数据中心的建设量也随之增加。光收发模块作为数据中心互连的关键组件，正受益于高速数据传输需求的增长。未来，AI服务器之间的数据传输需要大量高速光收发模块，这些模块负责将电信号转换为光信号并通过光纤传输，再将光信号转换回电信号。

　　据全球市场研究机构TrendForce集邦咨询统计，2023年400Gbps以上的光收发模块全球出货量为640万个，2024年约为2040万个，预计到2025年将超过3190万个，年增长率高达56.5%。TrendForce指出，DeepSeek与云服务提供商（CSP）及AI软件业者将共同推动AI应用的普及，尤其是大量数据将在边缘端生成，这意味着工厂、无线基站等场所需要大量微型数据中心。通过密集部署光收发模块，预计每座工厂的光通讯节点数量将比传统架构增加3-5倍。

　　光纤通信相较于传统的电信号传输，具有更高的带宽、更低的延迟和更低的信号衰减，能够满足AI服务器对高效能数据传输的严苛要求。这使得光通信技术成为AI服务器不可或缺的关键环节，推动了光收发模块800Gbps和1.6Tbps的增长动力。传统服务器的规格升级也带动了400Gbps光收发模块的需求。

　　光收发模块的关键元件包括激光光源、光调制器和光传感器。其中，激光光源负责产生光信号，光调制器负责将电信号调制到光信号上，光传感器则负责将接收到的光信号转换为电信号。在激光光源的供应链中，由于EML激光带有调制功能，生产技术难度较大，加上高速传输需求，单通道需要达到100Gbps甚至200Gbps的光传输速度，因此进入门槛较高。目前主要供应商集中在美日等大厂，如Broadcom、Coherent、Lumentum等公司，很少委外代工。

　　在光传感器的供应链中，主要供应商也集中在美日等大厂手中，如Broadcom、Coherent、Lumentum、Hamamatsu等。随着光模块传输速度增加至200Gbps左右，光传感器的挑战也越来越大。200Gbps per lane的APD（雪崩光电二极管）光传感器目前除了Broadcom完全自制外，Coherent的100Gbps与Lumentum、Hamamatsu等大厂的200Gbps APD的外延则交由美商IET代工。