招商证券：关注高算力带动数通板量价齐升机会

时间：2023-03-24 08:46:28

　　招商证券研报表示，以ChatGPT大模型为代表的AI技术对于高性能计算提出更高的要求，且AMD Zen4和Intel新一代服务器Eagle Stream（均支持PCIe5.0）亦量产在即，预计将于23Q2末开启全面切换，有望将持续带动数据中心对交换机、服务器等基础设施的迭代升级需求。据Digitimes数据，22年全球服务器出货量同比+6.4%至1805万台，预计未来3年CAGR保持在6%左右。而芯片的升级将支持更高的PCI标准，对PCB层数、材料以及制造工艺提出更高要求，相应支持PCIe5.0的PCB板ASP有望提升20%以上。目前数通下游需求保持相对平稳，此前北美四大CSP下修了23年服务器采购量致使市场对于服务器上游需求预期较弱，而伴随着AI高算力需求的潜在预期且服务器新切换在即，数通板需求有望于23H2迎来回暖，深南、沪电、生益电子、胜宏、景旺、奥士康、崇达、鹏鼎、东山等厂商有望持续受益。

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