8月开门红！“喝酒开车”行情再现，熟悉的味道回来了

　　7月极氪001交付5022辆，环比增长16.73%；截至7月底，累计交付30039辆。此外，7月极氪001大定定单再次破万，平均定单金额超过33.5万元。

　　的影响，但首批预定的新车交付时间已经排到11月。

　　汽车股大概就是这么个情况，政策利好刺激，再加上7月产销数据普遍预期乐观，使得整个板块在经过7月份的调整之后，重新迎来了强势。

　　次高端白酒+啤酒发力，带动消费股走强

　　再说白酒股，今天实际上是次高端白酒股大涨，同时带动整个消费股赛道走强。

　　上周五，整个白酒股走势还非常低迷，结果今天板块就翻红了，主要是古井贡酒公布了超预期的业绩，最终股价迎来涨停。

　　上周末，古井贡酒发布的二季度业绩快报显示，预计上半年实现营收90.02亿元，同比增长28.46%；归母净利19.19亿元，同比增长39.17%；扣非归母净利18.89亿元，同比增长41.15%。今年第二季度，古井贡酒实现营收37.28亿元，同比增长29.55%；归母净利8.20亿元，同比增长45.32%；扣非归母净利7.99亿元，同比增长48.97%。

　　机构普遍认为，古井贡酒的业绩超出市场预期，而且开始预期白酒消费复苏了。

　　比如国金证券认为，中长期看好古井贡酒的全国化，以及盈利水平增强。当前安徽省内宴席、商务用酒全面复苏，升学宴竞争提前打响。国金强调，徽酒理应具备估值溢价，古井贡酒在省内龙头优势不可撼动，省外积极推动古20的扩张。中长期看，随量费用模式有望优化，叠加古20培育步入红利期，净利率水平抬升可期。

　　除了古井贡酒外，另一只区域型白酒龙头今世缘也大涨7%。安信证券指出，今世缘二季度业绩稳健，中长期具备弹性。公司内部变化突出，组织架构调整、产品重新梳理、人员配置到位，新董事长锐意进取，有进取心同时具备较强管理能力。对内加强激励考核、与业绩挂钩，能者上不能者下，相较于之前更加积极进取。同时公司产品线调整、价格梳理，都更有章法，效率提升明显。公司日前发布股权激励计划，行权价56.24元/份，当前今世缘股价近40多元，行权价对二级市场股价还是有足够的牵引力。

　　除了白酒，啤酒今天涨得也好。青岛啤酒一度放量涨停，股价创出今年以来的新高。而且，在今年酒类股普遍下跌的情况下，青岛啤酒是走势最强的，已经连续四年保持股价上涨。

　　个人认为，啤酒股应该是受疫情影响最小的行业，只要不是什么太高端的啤酒，就不需要什么商务宴席类的消费场景，天气热了一个人在家也要喝。信达证券指出，啤酒板块主要还是因为天气炎热，利好啤酒消费旺季的来临，行业经营出现逐月改善的迹象。

　　最后，看另外一家消费股，不是白酒，也不是啤酒，而是榨菜。

　　今天，涪陵榨菜迎来涨停，公司公布中报显示，报告期内公司实现营业收入14.22亿元，同比增长5.58%，归母净利润5.16亿元，同比增长37.24%，二季度实现营收7.33亿元，同比增长7.33%，归母净利润3.02亿元，同比增长74.68%。

　　一个比较有意思的地方是，今年上半年之所以涪陵榨菜业绩超预期，很重要的原因是，上半年华东地区由于受疫情影响，居家消费场景增多，提升了对榨菜的消费需求，导致上半年华东地区销售收入增速较快，同比增长37.27%，国内其他地区收入基本保持平稳。