今年4月以来，包括铜、铝、铁矿石、焦煤、动力煤等与工业生产密切相关的大宗商品价格再度大幅上涨。国盛策略团队认为，通胀上行再度成为了市场的主要担忧，并引发了近期的结构性调整。但从当前来看，通胀压力并未造成流动性的紧缩。市场不存在系统性的风险。
因此，建议继续从结构层面入手，三个方向应对通胀压力。1）与大宗商品涨价、PPI上行相关、可以对冲通胀上行风险的钢铁、有色、煤炭等上游板块；2）通过景气的确定性、业绩的高增长抵御通胀上行压力，如新能源、半导体、化工等板块；3）市场震荡中，关注低估值、高性价比的银行、保险等板块。
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