华泰证券：关注光通信与ICT设备

时间：2026-05-26 09:04:39

　　消息，华泰证券研报表示，以选定的130家通信板块上市公司为样本，2026年第一季度通信行业合计营收、归母净利润分别同比增长7.3%、5.4%，整体延续稳健增长态势。细分来看，光模块&光芯片、光纤光缆板块中头部厂商归母净利持续兑现ICT设备、铜连接、液冷厂商收入稳健增长。展望2026年后三季度，华泰证券认为全球AI算力侧投资加码有望驱动光通信板块归母净利延续高增长光纤光缆受益涨价利润弹性有望加速释放电信运营商板块短期受增值税调整问题影响ICT设备板块有望受益超节点放量带来盈利能力改善IDC及铜连接板块有望受益AI需求增长进一步兑现业绩液冷板块出海业务增长有望在下半年提速。

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