近期，AI芯片市场风云突变，ASIC大军以博通、Google、AWS等大厂为首，力图打破NVIDIA的AI芯片独霸地位。尽管NVIDIA过去4季合计大赚近630亿美元，毛利率近75%，但面对ASIC的竞争压力，其地位已受到挑战。
据半导体供应链透露，NVIDIA已有三招迎敌：一是展开ASIC研发部署，二是拥有台积电过半产能，三是掌握非台积电的先进封装产能。这些策略旨在巩固其市场地位，并应对来自ASIC大军的竞争。
尽管ASIC芯片是为特定任务量身定制，开发成本高且周期长，但其在AI推论等方面的性能优势不可忽视。随着技术推进和广泛应用，ASIC出货应有明显跃升。这导致NVIDIA的市场占有率可能由逾9成下滑至70~80%，但仍保持价格、毛利的优势。
面对博通等ASIC大厂的强势崛起，NVIDIA的AI GPU地位虽仍稳固，但危与机并存。NVIDIA CEO黄仁勋表示，公司将借此机会进一步扩大客群，并强调NVIDIA的AI芯片性价比高，CUDA生态系统广泛且丰富，客户自研芯片成本高昂。
然而，也有业内人士认为，NVIDIA进入ASIC市场会与其现有产品产生冲突，且ASIC领域的竞争门槛高，设计、资金与整体营运要求相当高。尽管如此，NVIDIA仍决心应战，以维护其在AI芯片市场的领先地位。
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